俄羅斯汽車(chē)行業報告

行業信息

行業發展主要驅動力

1、石油儲量
2019年俄羅斯成爲世界第二大(dà)石油生(shēng)産國。
2、基建擴展
俄羅斯是道路基礎建設排名第五的國家。
3共享汽車(chē)
莫斯科是全世界領先發展使用共享汽車(chē)的城市
4購買力
俄羅斯是歐洲人口最多的國家（1.47億人）
5汽車(chē)保有量
俄羅斯是歐洲汽車(chē)保有量最大(dà)的國家-5337萬輛汽車(chē)
6俄羅斯汽車(chē)保有量預計年增長2%

• 汽車(chē)共享和租賃正在重塑汽車(chē)市場格局，推動銷售。

• 2019年，莫斯科“擊敗”東京，成爲全球汽車(chē)共享第一(yī)大(dà)城市。每天約有14萬人次是通過共享汽車(chē)出行。

• 俄羅斯有20多個城市提供汽車(chē)共享服務，其中(zhōng)包括幾乎所有俄羅斯人口超過100萬的城市和其他一(yī)些大(dà)城市，如加裏甯格勒、圖拉、利佩茨克、良贊和索契。

• 截至2019年底，莫斯科和聖彼得堡的共享汽車(chē)占俄羅斯共享汽車(chē)總量的的95%。

• Yandex.Drive, Delimobil 和BelkaCar品牌占據90% 以上的汽車(chē)共享和租賃市場。汽車(chē)共享領先品牌: Yandex.Drive, Delimobil ,BelkaCar,YouDrive,Matreshcar, Carusel, Rentmee

• 據統計，疫情爆發之前，汽車(chē)共享軟件在俄羅斯最受歡迎的應用軟件中(zhōng)排第四名（55%）。  

 全球汽車(chē)銷量排名

俄羅斯在2018和2019年汽車(chē)銷量全球排名均爲第11，全歐洲排名第5。
疫情期間，俄羅斯汽車(chē)市場恢複速度明顯快于歐洲其他國家，從2020年9月即實現了銷量同比正增長；2021年預計将同比增長2.1%至163萬輛。

汽車(chē)市場-俄羅斯市場處于整合期，領先制造商(shāng)緻力于提高市場份額 

2019 & 2020年新車(chē)銷售Top10品牌：

主要品牌市場份額變化，來源: AEB, Avtostat.

•  近幾年，拉達、起亞、現代和雷諾一(yī)直是俄羅斯市場領先的汽車(chē)品牌，它們的市場份額自2012年以來大(dà)幅增長。

• 汽車(chē)的整合趨勢将加強并推動市場發展，并且政府預計加大(dà)支持力度，以上四個采取更多激勵措施來提升俄羅斯汽車(chē)和在本地占比多的國外(wài)汽車(chē)的需求。品牌憑借其豐富的車(chē)系和性價比高的SUV系列來保持市場領先地位，與其他系列相比，SUV的市場需求增長更快。

• 同時，人們對一(yī)些高檔品牌的需求也有所增加，如奔馳和寶馬。這部分(fēn)市場不太受大(dà)經濟環境衰退的影響，市場份額從2018年的8%上升至2019年的10%。

 購車(chē)優惠貸款：

• 俄羅斯工(gōng)信部稱，2021年優惠汽車(chē)貸款撥款89億盧布，汽車(chē)租賃項目撥款38億盧布。

• 2021年前兩月，俄羅斯售出了超過4.25萬輛汽車(chē)。其中(zhōng)根據優惠汽車(chē)貸款計劃售出約3.54萬輛汽車(chē)，其餘710萬輛根據優惠租賃計劃售出。所有LADA和UAZ車(chē)型，以及起亞力拓、現代Creta和Solaris、雷諾、桑德羅、達斯特、卡普特和阿卡納車(chē)型都參與了優惠汽車(chē)貸款計劃。

• 分(fēn)析機構“AUTOSTAT”的專家報告稱，2021年第一(yī)季度末，貸款汽車(chē)（新車(chē)和二手車(chē)）的數量爲22.94萬輛。同比增長3%。國家優惠貸款項目以及汽車(chē)貸款發行量的增加爲2021年初的俄羅斯汽車(chē)市場提供重大(dà)支持。

2019年二手車(chē)銷售Top10品牌

2019年，二手車(chē)市場萎縮0.4%至5404000輛，部分(fēn)原因是經濟增長緩慢(màn)和消費(fèi)力減弱。
随着二手車(chē)銷量份額增加，俄羅斯各地區銷量平均增長15%-16%。像莫斯科和其他大(dà)城市甚至增長更多。
拉達是二手車(chē)銷售領域的第一(yī)名，占2019年二手車(chē)銷售的25%。其次是豐田（11%），日産（6%），現代（5%），起亞（5%） 。
中(zhōng)國汽車(chē)品牌銷量

• 截至2020年10月，中(zhōng)國品牌在俄羅斯的銷量表現可圈可點。其中(zhōng)六大(dà)品牌的月度銷量增幅超出行業增幅，吉利、奇瑞、一(yī)汽和福田的銷量增幅更是高達三位數。

• 據俄羅斯汽車(chē)市場分(fēn)析機構Autostat消息，2020年前9個月，俄羅斯人購買了近6萬輛中(zhōng)國品牌二手車(chē)，同期相比增長了28％。2020年全年，俄羅斯二手車(chē)市場中(zhōng)國品牌汽車(chē)銷量冠軍是哈弗，同比增長41%，銷量17381台；其次是吉利品牌，同比增長61%，銷量15479台；名列第三的是吉利品牌，轉手11452輛。此外(wài)，2020年俄羅斯二手車(chē)市場同比增長的中(zhōng)國品牌車(chē)還包括長安（153%）和一(yī)汽（77%）。

• 2021年2月，中(zhōng)國汽車(chē)品牌中(zhōng)有六大(dà)品牌均實現了月度銷量的增幅。其中(zhōng)，哈弗銷量爲2,158輛，同比增長77.0%；奇瑞銷量爲1,998輛，同比大(dà)漲337.0%；吉利銷量爲1,203輛，同比增長60.0%；一(yī)汽銷量爲187輛，同比增長78.0%。

商(shāng)用車(chē)市場

俄羅斯基礎建設情況

• 随着經濟的增長，大(dà)型基礎設施項目在拉動卡車(chē)需求方面發揮了更大(dà)的作用。

• 然而，因爲在項目完成後卡車(chē)重返市場，這一(yī)趨勢可能會增加需求周期，導緻新車(chē)市場競争更加激烈。 

 從長期看，推動卡車(chē)市場複蘇的關鍵因素是對過時設備的更換，因爲俄羅斯卡車(chē)的平均使用年限爲20年，是西歐國家的兩倍，車(chē)

輛更新需求更大(dà)。
并且由于零售貿易（特别是線上貿易）的發展，貨運量不斷增長，帶動汽車(chē)的運輸需求，從而推動市場複蘇。

俄羅斯卡車(chē)主要品牌市場份額變化

• 2020年俄羅斯卡車(chē)市場排行最大(dà)的變化是中(zhōng)國陝汽進了前十名；2020年1-11月的卡車(chē)銷量比2019年同比下(xià)降7%

• 2021年1-3月卡車(chē)銷量比去(qù)年同比增長了11.6%，呈現出積極的趨勢。其中(zhōng)3月的俄羅斯卡車(chē)新車(chē)銷量呈現大(dà)幅增長，同比增長45%。排名第一(yī)的是本土品牌KAMAZ，比2020年3月的結果高出50.9%；排名第二的是本土品牌GAZ，它市場規模明顯低于卡瑪茲，但高速增長（增長46%至762台）；瑞典Scania緊随其後（增長92.3%至623台） ；此外(wài)，白(bái)俄羅斯MAZ（增長85.7%至518台）和本土品牌Ural烏拉爾（增長43.6%至474台）。

• 宏觀經濟的變化影響消費(fèi)者對品牌的偏好。經濟衰退時消費(fèi)者傾向選擇更便宜的本土卡車(chē)，從而俄羅斯生(shēng)産商(shāng)份額增加；随着市場在2017-2018年的複蘇，商(shāng)業活動的增加和更有利的宏觀經濟形勢使卡車(chē)客戶将注意力轉向更加昂貴的歐洲品牌。

• KAMAZ和GAZ穩占最大(dà)的市場份額，2019年分(fēn)别增長了3%和1%。

俄羅斯客車(chē)主要品牌市場份額

 推動客車(chē)市場發展主要因素

•  客車(chē)市場主要客戶是客運公司，大(dà)制造類公司和當地公共汽車(chē)運營商(shāng)。

• 大(dà)城市公共交通發展

       由于2018年俄羅斯世界杯，國際足聯對公交車(chē)的需求增加，俄羅斯品牌主導公交市場，其中(zhōng)GAZ集團是佼佼者。俄羅斯大(dà)城市的公交車(chē)輛更新和公共交通建設将推動需求。

• 電動客車(chē)發展趨勢（收緊環境要求）

       大(dà)城市對公交車(chē)的環保要求将收緊将推動電動客車(chē)發展，從而帶動客車(chē)市場的發展。莫斯科于2019年12月投入使用第300輛電動客車(chē)。目前LIAZ（GAZ集團）和KAMAZ爲俄羅斯市場生(shēng)産電動客車(chē)。

       此外(wài)，俄羅斯工(gōng)信部預計，俄羅斯将于2024年開(kāi)始使用環保氫燃料公交車(chē)，并計劃從2030年起對汽車(chē)制造商(shāng)制定以氫、電、氣爲燃料的“綠色”汽車(chē)的銷售份額要求。

後疫情時代俄羅斯新趨勢

 GDP ↑
2021和2022年，俄羅斯GDP預計分(fēn)别增長2.9%和3.2%
用車(chē)需求↑
疫情期間國内旅行被推動，更多人選擇汽車(chē)作爲一(yī)種更安全的交通方式去(qù)旅行。
2020年俄羅斯電商(shāng)物(wù)流貨運量達8.83億件，同比增加35%，并且快遞取件點和快遞櫃是最受歡迎的兩種取件方式。此外(wài)，2015年俄羅斯電商(shāng)市場規模将達7.5萬億盧布。預計2021至2025年期間的複合年平均增長率爲22.8%。
零部件需求↑
2020年俄羅斯汽車(chē)零部件需求增長21%，2021年該需求仍保持增長趨勢。2021年第一(yī)季度最顯著的增長是對制動系統部件和電池的需求增加，與去(qù)年相比增加了41%；其次是玻璃（+35%），以及汽車(chē)燃油和排氣系統的零部件（+34%）。
2012-2020年俄羅斯汽車(chē)産量下(xià)降了35％。随着俄羅斯随着汽車(chē)産量的下(xià)降，随着參與組件生(shēng)産的企業數量呈穩定下(xià)降趨勢，俄對進口零部件的依賴也在增加。同時考慮到俄羅斯受制裁限制，進口零部件的成本也在增長
電動汽車(chē)↑
俄羅斯2021年2月份的電動汽車(chē)新車(chē)銷量增長了5倍；二手電動汽車(chē)銷量在2月份增長了43%
政府支持↑
政府将在2021年撥款150億盧布支持汽車(chē)市場；2021年優惠汽車(chē)貸款撥款89億盧布，汽車(chē)租賃項目撥款38億盧布。
所有LADA和UAZ車(chē)型，以及710萬輛根據優惠租賃計劃售出起亞力拓、現代Creta和Solaris、雷諾、桑德羅、達斯特、卡普特和阿卡納車(chē)型都參與了優惠汽車(chē)貸款計劃。
汽車(chē)運輸↑
汽車(chē)運輸市場預計年增長5-6%，2025年達到1.3萬億盧布，也增加了對商(shāng)用車(chē)OEM相關産品的需求。2020年俄羅斯線上銷售增長顯著，到2024年将達7.2萬億，貨運量不斷增長，從而帶動運輸需求。
中(zhōng)國品牌↑
中(zhōng)國汽車(chē)品牌蓬勃發展，日系車(chē)黯然退出。本田最終宣布在2023年之前放(fàng)棄歐洲的純柴油和純汽油車(chē)市場，把精力全部保留在混合動力汽車(chē)和純電動領域。這主要是因爲俄羅斯市場更偏向大(dà)排量自然吸氣發動機，本田這種小(xiǎo)排量渦輪發動機不占優勢。
疫情↓
俄羅斯當地疫情已得到有效控制，新增感染人數2021年以來持續下(xià)降；普及免費(fèi)疫苗，截至五月初，已有超1200萬人接種，預計今年年底實現群體(tǐ)免疫

中(zhōng)俄經貿關系

•  2020年中(zhōng)俄貿易額爲1077.65億美元，同比微降2.9%

• 連續三年突破千億美元大(dà)關

• 中(zhōng)國連續11年穩居俄第一(yī)大(dà)貿易夥伴國地位

在全球貿易受疫情沖擊出現大(dà)幅萎縮的背景下(xià)，中(zhōng)俄雙邊貿易繼續保持增長态勢，這體(tǐ)現了中(zhōng)俄高水平的戰略協作及雙方經貿合作的巨大(dà)韌性和潛力，雙方合作互補性強、長期向好的基本面沒有改變。2021年，中(zhōng)俄貿易有望盡快實現恢複性增長，繼續朝2000億美元貿易目标邁進。

•  新時代中(zhōng)俄全面戰略協作夥伴關系

• 中(zhōng)俄關系處于曆史最好水平

• “兩國互爲戰略依托，互爲發展機遇，互爲全球夥伴。中(zhōng)俄戰略協作是全方位、全天候的，沒有禁區，沒有上限。”